Petrobras lança oferta de recompra de até US$ 1,5 bi em títulos globais

A oferta de recompra expira no dia 12 de julho às 17h, horário de Nova York

Foto: André Motta de Souza/Agência Petrobras

A Petrobras anunciou nesta quarta-feira (6) o lançamento da oferta de recompra de títulos globais da empresa, por meio da subsidiária Petrobras Global Finance B.V. (PGF), limitado ao valor de US$ 1,5 bilhão.

De acordo com o comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), os bonds a serem recomprados foram divididos em dois grupos, independentes entre si, e está limitada ao montante a ser dispendido pela PGF de US$ 750 milhões por grupo, totalizando US$ 1,5 bilhão. Caso os títulos ofertados para recompra pelos investidores ultrapassem o limite de US$ 750 milhões, a oferta pode ser anulada, porém aceita para títulos seguintes, seguindo uma ordem de prioridade e até que o limite seja atingido.

Segundo a petroleira, os detentores de títulos que entregarem os papéis também receberão juros capitalizados, até a data de liquidação, conforme definido em tabela.

A oferta de recompra deve expirar no dia 12 de julho às 17h, horário de Nova York. A operação será conduzida pelos seguintes bancos: BofA Securities, Banco Bradesco BBI, Credit Agricole Securities (USA), Deutsche Bank Securities, J.P. Morgan Securities LLC e SMBC Nikko Securities Americas.